Los millonarios desbordaron el fideicomiso de River: el club juntó ...
El fideicomiso de River fue un éxito. VALO (Banco de Valores S.A.), en su carácter de Organizador, Fiduciario, Emisor y Colocador, informó la exitosa colocación del Fideicomiso Financiero Club River Plate.
La emisión fue por un valor nominal de UVAs 16.607.294, con una sobreintegración de UVAs 16.744.118 para el VDF, y cuenta con una calificación para el VDF de "A+" otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
Con el precio de la UVA cerca de $1.200, son unos $20.000 millones. Así, River capturó $19.791.576.552 para ser exactos.
El proceso de difusión se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, culminando con la licitación pública hecha este 3 de octubre.
La integración de los valores será realizada el próximo 7 de octubre. Los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF), denominados en UVAs, devengan un interés fijo nominal anual del 9%, con un esquema de amortización en diez cuotas trimestrales consecutivas.
Los activos del fideicomiso consisten en créditos por naming y créditos del Programa Somos River y, en caso de insuficiencia de estos, los derechos por comercialización de plateas.
El pago de capital e intereses se llevará a cabo conforme al cronograma de pagos estipulado en el suplemento de prospecto del fideicomiso. Los valores se ofrecieron bajo la modalidad de subasta holandesa modificada a través del sistema BYMA Primarias, y estarán listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
La suscripción mínima fue de UVAs 10, con un valor unitario de negociación de UVAs, siendo accesible para la adquisición por parte de inversores minoristas.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la oferta pública mediante la resolución RESFC-2024-22869.
Resultados de la colocaciónSe recibieron 2925 ofertas por UVAs 21.833.459, con una sobredemanda del 31,46%, un precio de corte de 100 y un factor de prorrateo del 0,8813026 producto del proceso de licitación de Byma Primarias.
El producido de la colocación permitirá a River Plate continuar con el plan más ambicioso de inversiones en infraestructura del Club. Dentro de las obras se destacan la construcción del nuevo edificio del Instituto River, el nuevo polideportivo, el nuevo predio para el fútbol formativo y las obras y remodelaciones en el estadio y áreas del club.
Declaraciones de Juan Nápoli, Presidente de VALO"Estamos muy orgullosos del éxito de esta operación que refuerza la capacidad de River Plate para estructurar sus finanzas de manera eficiente, con el respaldo del mercado de capitales. En VALO, siempre buscamos apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo del mercado de capitales en Argentina. La confianza de los inversores refleja no solo la solidez del fideicomiso, sino también la credibilidad de nuestro trabajo como líderes en la organización de estas operaciones. Es un hecho histórico para la Argentina que una asociación civil muy bien administrada como el Club Atlético River Plate haya podido acceder al mercado de capitales", dijo Nápoli.
La visión de Poselman de PPI"Desde el primer momento que empezamos a trabajar con River en esta emisión, estuvimos convencidos que iba a ser un producto innovador y muy atractivo para el mercado de capitales local", aseguró Augusto Posleman, Director de PPI, la única ALYC del mercado que fue colocadora.
"La tasa del 9% más inflación, su calificación y los activos cedidos en garantía al fideicomiso hicieron de esta emisión una opción más que interesante para el mercado, lo cual se vio reflejado en la sobredemanda que tuvo", agregó.
Gallardo volvió a River y se respira otra aire en Nuñez"Aprovechamos también para agradecer a River Plate por la confianza volcada en PPI, y lo felicitamos por su excelente primera colocación en el mercado de capitales. ¡Esperamos que sea la primera de muchas más!" agregó Posleman.
Cocos Capital"Esta colocación refleja la confianza de los inversores en este innovador instrumento de inversión, el compromiso con el proyecto de crecimiento de una de las instituciones deportivas más importantes del país y el atractivo de esta emisión como una oportunidad para ganarle a la inflación y obtener más rendimientos que los tradicionales plazos fijos UVA. El fideicomiso significó una oportunidad para aquellos inversores que buscaban ahorrar y aumentar su poder adquisitivo ofreciendo una tasa del 9% anual sobre el capital ajustado por el índice UVA (inflación), con el pago trimestral de servicios de capitales e intereses", dijeron desde Cocos Capital.
Acerca de los fideicomisos: beneficios y oportunidadesEl fideicomiso se presenta como una herramienta financiera clave que permite a las organizaciones y a los inversores proteger activos, acceder a financiamiento y diversificar riesgos. A través de la transferencia de bienes o derechos a una entidad fiduciaria, los fideicomisos garantizan una administración eficiente y segura, beneficiando tanto a fideicomisarios como a inversores.
Entre los principales beneficios se destacan la protección de activos frente a contingencias, la obtención de financiamiento y la diversificación de riesgos, lo que permite a múltiples partes compartir los beneficios del fideicomiso. Los fideicomisos ofrecen un camino confiable para la gestión de activos y el cumplimiento de obligaciones a largo plazo.
