BBVA coloca 1.250 millones de euros en bonos senior preferentes a ...
Madrid, 8 ene (EFECOM).- BBVA ha colocado este lunes una emisión de 1.250 millones de euros en deuda senior preferente a diez años, a un precio del "mid-swap" (la referencia para estos títulos de renta fija) mas 135 puntos básicos, por debajo de los 160 puntos de salida, gracias a la elevada demanda.
Tras estrenar el año con una emisión en México, BBVA vuelve a acudir a los mercados mayoristas con esta emisión de bonos, que ha obtenido una demanda de 2.750 millones de euros, más del doble de la cantidad finalmente emitida, explica la entidad en un nota remitida este lunes.
Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.
Esta operación forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA para 2024, similar al del 2023 en cuanto a tamaño e instrumentos de deuda, añade la nota.
El año pasado, el banco emitió alrededor de 7.200 millones de euros en emisiones públicas. EFECOM
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